SBT: Muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT) dự kiến trình ĐHĐCĐ sắp diễn ra phương án huy động gần 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

Dự kiến vay nợ 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

Theo tài liệu công bố, tại Tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 dự kiến tổ chức vào ngày 06/12, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa, về công tác huy động vốn trong niên độ mới, SBT trình ĐHĐCĐ phương án phát hành gần 10 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Dự kiến phát hành trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trái phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông với tỷ lệ 855.113/10,000, tức cổ đông sở hữu 85,5 cp SBT có quyền mua 1 trái phiếu phát hành. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm. Lãi suất cố định 9,5%/năm, thanh toán lãi mỗi 3 tháng cho đến ngày đáo hạn.

Mặt khác, nợ gốc trái phiếu bắt buộc phải được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi đợt chuyển đổi. Cụ thể, trái phiếu này sẽ có 2 đợt chuyển đổi, với đợt 1 sẽ chuyển đổi 30% số trái phiếu đã phát hành vào ngày tròn 1 năm, đợt 2 chuyển đổi phần còn lại vào ngày đáo hạn. Cổ phiếu sau khi chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.

Với xấp xỉ 1.000 tỷ đồng có thể thu được thông qua phát hành trái phiếu, SBT sẽ dùng số tiền này để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn/trước hạn tại các tổ chức tín dụng, cũng như các khoản vay với CTCP AgriS Gia Lai.

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

Đối với niên độ 2025-2026, SBT trình ĐHĐCĐ mục tiêu tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất lần lượt là 26.500 tỷ đồng (giảm 7%) và 951 tỷ đồng, đi ngang so với niên độ trước.

Mục tiêu trên được đưa ra trong bối cảnh SBT dự báo ngành đường niên độ 2025-2026 bước vào giai đoạn có nhiều biến động, cạnh tranh và thách thức, với dự báo giá đường bước vào chu kỳ giảm. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững thị trường đường, mở rộng ngành hàng FBMC, kiểm soát chi phí và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Đối với niên độ từ 01/07/2024-30/06/2025, SBT đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Sang niên độ 2025-2026, Công ty sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5-7%.

Kỳ vọng vốn hóa đạt 2.7 tỷ USD vào 2030

Bên cạnh kế hoạch cho niên độ 2025-2026, HĐQT SBT còn đề ra định hướng phát triển chiến lược cho giai đoạn 2025-2030. Theo đó, giai đoạn 2025-2030 sẽ có 5 định hướng chính:

Về mô hình tổ chức, thực hiện mô hình 03 Trung tâm – 03 Dịch vụ – 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia;

Về thương mại và hợp tác quốc tế, phát triển chuỗi thương mại quốc tế đa chiều và tăng cường hợp tác quốc tế trong thương mại và đầu tư;

Về chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh quản trị và thực hiện cam kết ESG;

Về đội ngũ nhân sự, xây dựng đội ngũ năng lực cao đáp ứng mô hình thương mại và thị trường quốc tế;

Về thị giá, vốn hóa thị trường đạt mức 2,7 tỷ USD vào năm 2030.

Trong đó, để đạt vốn hóa thị trường 2,7 tỷ USD vào năm 2030, SBT sẽ nâng cao khả năng huy động vốn, đặc biệt là thu hút dòng vốn xanh quốc tế vào các lĩnh vực nông nghiệp, tiêu dùng và ngành phụ trợ; thúc đẩy M&A các doanh nghiệp thực phẩm có cam kết ESG để mở rộng quy mô; triển khai các chính sách tài chính như: chia cổ tức, tối ưu danh mục đầu tư, huy động vốn qua IPO,… theo từng giai đoạn, nhằm tăng tính hấp dẫn và thanh khoản của cổ phiếu SBТ; định vị và nâng cao giá trị thương hiệu AgriS/SBT thông qua phát triển hệ sinh thái sản phẩm bền vững.

An Diệp-Link gốc